2025-02-14 12:09
Обзоры рынка
Как размер бизнеса может влиять на выбор отрасли
В ЮKassa изучили ситуацию в e-commerce и узнали, какие сегменты бизнеса популярны в магазинах разного размера: небольших, средних и крупных. Аналитики сервиса проанализировали платежи за 2024 год и сравнили их с данными за 2023-й. Выяснилось, что небольшие площадки чаще концентрируются на персональных услугах, в среднем сегменте доминируют развлечения и туризм, а в крупном — образование, спорт и здоровье.
Нравится статья? Подпишитесь на Журнал ЮKassa. Самые новые и интересные статьи пришлём вам на почту вместе с подарком :)
Небольшие площадки ставят на персональный подход
Среди небольших интернет-магазинов (с оборотом до 1 млн рублей в месяц) наибольшую доходность показали персональные услуги. Например, в 2024 году оборот массажных салонов вырос в три раза по сравнению с 2023-м, число оплат увеличилось в 2,5 раза, а средний чек — на 21%, до 6 353 рублей. Оборот и число платежей в парикмахерских и салонах красоты выросли в два раза, а средний чек увеличился на 3%, до 2 978 рублей. В спа-салонах оборот и количество платежей тоже выросли вдвое, а средний чек увеличился на 6% и составил 4 664 рубля.
Кроме того, в 2024 году наблюдался спрос на услуги детективных и охранных агентств. Оборот таких площадок вырос на 17%, число оплат — на 9%, а средний чек — на 7%, до 2 207 рублей. Оборот в категории ветеринарных услуг увеличился в два раза, число платежей — на 81%, а средний чек — на 13%, до 5 533 рублей.
Среди товаров в малом сегменте популярны строительные материалы. В прошлом году оборот таких магазинов вырос на 93%, число платежей — на 75%, а средний чек — на 10%, до 10 611 рублей. Увеличился также оборот в категории сувениров и открыток — на 41% год к году. Число платежей выросло на 32%, а средний чек — на 7%, до 3 191 рубля. Оборот интернет-магазинов косметики стал на 67% больше, число платежей увеличилось на 65%, а средний чек не изменился и составил 5 275 рублей.
Кроме того, в 2024 году наблюдался спрос на услуги детективных и охранных агентств. Оборот таких площадок вырос на 17%, число оплат — на 9%, а средний чек — на 7%, до 2 207 рублей. Оборот в категории ветеринарных услуг увеличился в два раза, число платежей — на 81%, а средний чек — на 13%, до 5 533 рублей.
Среди товаров в малом сегменте популярны строительные материалы. В прошлом году оборот таких магазинов вырос на 93%, число платежей — на 75%, а средний чек — на 10%, до 10 611 рублей. Увеличился также оборот в категории сувениров и открыток — на 41% год к году. Число платежей выросло на 32%, а средний чек — на 7%, до 3 191 рубля. Оборот интернет-магазинов косметики стал на 67% больше, число платежей увеличилось на 65%, а средний чек не изменился и составил 5 275 рублей.
Небольшие площадки более гибкие, на них проще обеспечить индивидуальный подход к клиенту, поэтому в данном сегменте так популярны персональные услуги. Развитие сегмента поддерживается низким порогом входа и ростом спроса аудитории на заботу о себе.
Никита Савельев, начальник отдела электронной коммерции
Средний бизнес развивает туризм и сферу развлечений
В среднем сегменте (магазины с оборотом до 15 млн рублей в месяц) преобладает направление развлечений. Так, в 2024 году оборот касс, которые продают билеты в театры и кино, вырос на 45%, число оплат — на 15%, а средний чек — на 25%, до 2 222 рублей. Оборот парков развлечений увеличился на 19%, число платежей — на 3%, а средний чек — на 15%, до 8 033 рублей.
Оборот в категории туристических достопримечательностей и выставок вырос на 96%, число платежей — на 71%, а средний чек — на 15%, до 10 906 рублей. Оборот турагентств увеличился вдвое, оплат стало на 55% больше, а средний чек вырос на 41%, до 8 301 рубля. Также популярны профессиональные курсы — за год их оборот вырос на 83%, число платежей — на 77%, а средний чек — на 4%, до 2 812 рублей.
Оборот в категории туристических достопримечательностей и выставок вырос на 96%, число платежей — на 71%, а средний чек — на 15%, до 10 906 рублей. Оборот турагентств увеличился вдвое, оплат стало на 55% больше, а средний чек вырос на 41%, до 8 301 рубля. Также популярны профессиональные курсы — за год их оборот вырос на 83%, число платежей — на 77%, а средний чек — на 4%, до 2 812 рублей.
Развлечения и туризм непрерывно растут, в том числе за счёт восстановления офлайн-активностей. С каждым годом пользователи всё больше покупают билеты на мероприятия через интернет, потому что это удобно и безопасно.
Никита Савельев, начальник отдела электронной коммерции
Среди товаров в среднем сегменте одним из лидеров стала одежда для мужчин и женщин. Оборот таких платежей вырос на 38%, их количество — на 30%, а средний чек — на 6%, до 12 653 рублей. Оборот магазинов автозапчастей увеличился на 48%, число платежей — на 26%, средний чек — на 17%, до 8 723 рублей. Оборот детских товаров и игрушек вырос на 73%, число платежей — на 64%, а средний чек — на 5%, до 3 603 рублей.
В крупном сегменте лидируют образование и спорт
Аналитики ЮKassa фиксируют рост больших площадок (с оборотом от 15 млн рублей в месяц), которые продают обучение. За прошлый год оборот и число оплат в категории бизнес-курсов выросли в 2,5 раза, при этом средний чек остался на уровне 2023 года и составил 19 938 рублей. Спросом пользовались также консультационные услуги и семинары: оборот вырос на 56%, число платежей — на 43%, а средний чек — на 10%, до 1 558 рублей.
Ещё в крупном сегменте выделяются предприятия быстрого питания. В 2024 году их оборот вырос на 36%, число платежей — на 22%, а средний чек — на 12%, до 1 596 рублей. Оборот ресторанов и кафе увеличился почти в 2,5 раза, как и число оплат, а средний чек не изменился и составил 3 396 рублей.
Кроме того, растёт спрос на медицинские услуги. В прошлом году оборот медицинских лабораторий вырос вдвое по сравнению с 2023-м, платежей стало на 64% больше, а средний чек увеличился на 28%, до 2 936 рублей.
Среди товаров в крупном сегменте лидируют категории, связанные со спортом. Например, оборот онлайн-продаж БАДов и спортивного питания вырос за год на 86%, число платежей — на 63%, а средний чек — на 15%, до 9 039 рублей. Оборот платежей за спортивную одежду увеличился на 88%, число оплат — на 86%, а средний чек не изменился и составил 11 125 рублей. Оборот и количество оплат в категории спорттоваров выросли более чем в 2,5раза, а средний чек стал на 3% больше и составил 10 446 рублей.
Кроме того, рост в крупном сегменте показали онлайн-магазины мебели и предметов интерьера: их оборот вырос на 41%, число платежей не изменилось, а средний чек увеличился на 40% и составил 12 737 рублей. Вырос также оборот ювелирных магазинов — на 47% год к году. Число платежей увеличилось на 16%, а средний чек — на 26%, до 19 147 рублей.
Ещё в крупном сегменте выделяются предприятия быстрого питания. В 2024 году их оборот вырос на 36%, число платежей — на 22%, а средний чек — на 12%, до 1 596 рублей. Оборот ресторанов и кафе увеличился почти в 2,5 раза, как и число оплат, а средний чек не изменился и составил 3 396 рублей.
Кроме того, растёт спрос на медицинские услуги. В прошлом году оборот медицинских лабораторий вырос вдвое по сравнению с 2023-м, платежей стало на 64% больше, а средний чек увеличился на 28%, до 2 936 рублей.
Среди товаров в крупном сегменте лидируют категории, связанные со спортом. Например, оборот онлайн-продаж БАДов и спортивного питания вырос за год на 86%, число платежей — на 63%, а средний чек — на 15%, до 9 039 рублей. Оборот платежей за спортивную одежду увеличился на 88%, число оплат — на 86%, а средний чек не изменился и составил 11 125 рублей. Оборот и количество оплат в категории спорттоваров выросли более чем в 2,5раза, а средний чек стал на 3% больше и составил 10 446 рублей.
Кроме того, рост в крупном сегменте показали онлайн-магазины мебели и предметов интерьера: их оборот вырос на 41%, число платежей не изменилось, а средний чек увеличился на 40% и составил 12 737 рублей. Вырос также оборот ювелирных магазинов — на 47% год к году. Число платежей увеличилось на 16%, а средний чек — на 26%, до 19 147 рублей.
У крупного бизнеса больше возможностей масштабироваться, расширять ассортимент и работать с массовой аудиторией. Так, тренд на саморазвитие поддерживает популярность образования и бизнес-курсов, спрос на спортивные товары и питание отражает рост интереса к здоровому образу жизни. А динамика продаж мебели и ювелирных изделий показывает, что крупные площадки вызывают больше доверия при дорогих покупках.
Никита Савельев, начальник отдела электронной коммерции
Цифровизация поддерживает развитие всех сегментов
Как показало исследование ЮKassa, каждый сегмент фокусируется на тех направлениях, где может максимально реализовать свои преимущества и удовлетворить запросы целевой аудитории. Малый бизнес успешно осваивает нишу персональных услуг, средний фокусируется на досуге и путешествиях, а крупный развивает образовательные проекты и спортивное направление.
Мы наблюдаем естественную эволюцию рынка электронной коммерции, где каждый сегмент находит свою оптимальную нишу. Это способствует более эффективному развитию онлайн-торговли в целом. При этом цифровизация продаж продолжает трансформировать рыночные отношения, создавая новые возможности для бизнеса всех масштабов. Ключевым фактором успеха становится правильный выбор ниши и адаптация бизнес-модели под особенности целевой аудитории.
Никита Савельев, начальник отдела электронной коммерции