2024-01-26 14:29 Обзоры рынка

Как изменился рынок онлайн-торговли за 2023 год

С#nbsp;января по#nbsp;ноябрь 2023 года российский рынок e-commerce увеличился на#nbsp;26% год к#nbsp;году, его объём составил 5,6 трлн рублей*. Наибольшую долю рынка по-прежнему занимают маркетплейсы, но#nbsp;интернет-магазины догоняют их#nbsp;по#nbsp;темпам роста оборотов. За#nbsp;прошлый год обороты небольших и#nbsp;средних магазинов увеличились на#nbsp;30% и#nbsp;32% соответственно, а#nbsp;крупных#nbsp;— на#nbsp;39%.

Отдельные площадки становятся более значимыми игроками рынка за#nbsp;счёт своей гибкости и#nbsp;индивидуального подхода к#nbsp;клиентам, и#nbsp;это позитивный фактор для предпринимателей, запускающих собственные магазины. Читайте подробнее в#nbsp;нашем исследовании*.

Лидеры онлайн-торговли

По#nbsp;данным ЮKassa, в#nbsp;прошлом году сильнее всего выросла доля самозанятых#nbsp;— на#nbsp;4%. При этом количество юрлиц уменьшилось на#nbsp;1%, а#nbsp;ИП#nbsp;— почти на#nbsp;3%. Всего#nbsp;же самозанятых стало на#nbsp;35% больше, тогда как количество юрлиц увеличилось на#nbsp;2%, а#nbsp;ИП#nbsp;— на#nbsp;1,5%.

Рост числа небольших компаний и#nbsp;самозанятых связан с#nbsp;тем, что российский рынок покинуло множество иностранных производителей. Также это может быть вызвано перерегистрацией предпринимателей в#nbsp;новых регионах. Нишевые интернет-магазины, специализирующиеся на#nbsp;товарах для дома и#nbsp;отдыха, одежде и#nbsp;сфере услуг, могут показывать высокие темпы развития, потому что обладают большой гибкостью и#nbsp;ищут индивидуальный подход к#nbsp;разным категориям потребителей.

Дмитрий Кармишин, коммерческий директор ЮMoney.

Маркетплейсы по-прежнему сохраняют лидерство: в#nbsp;2023 году их#nbsp;оборот вырос на#nbsp;39%, платежей стало на#nbsp;57% больше. При этом число плательщиков снизилось на#nbsp;3%, а#nbsp;средний чек уменьшился на#nbsp;12%, до#nbsp;1 675 рублей.

Количество небольших магазинов (с#nbsp;оборотом до#nbsp;800 тысяч рублей в#nbsp;месяц) увеличилось на#nbsp;43%. Оборот платежей вырос на#nbsp;30%, количество транзакций#nbsp;— на#nbsp;38%, плательщиков стало на#nbsp;2% больше. Средний чек снизился на#nbsp;6% и#nbsp;составил 1 890 рублей.

Количество средних магазинов (с#nbsp;оборотом до#nbsp;6,4 млн рублей в#nbsp;месяц) выросло на#nbsp;18%. Общий оборот таких продавцов увеличился на#nbsp;32%, количество транзакций#nbsp;— на#nbsp;31%, а#nbsp;число плательщиков не#nbsp;изменилось. Средний чек вырос на#nbsp;1%, до#nbsp;1 869 рублей.

Количество крупных площадок (с#nbsp;оборотом от#nbsp;6,4 млн рублей в#nbsp;месяц) выросло меньше всего#nbsp;— на#nbsp;9%. Оборот платежей увеличился на#nbsp;39%, число транзакций#nbsp;— на#nbsp;61%, плательщиков стало на#nbsp;10% больше. Средний чек при этом снизился на#nbsp;14%, до#nbsp;839 рублей.

Рынок онлайн-торговли не#nbsp;просто растёт#nbsp;— он#nbsp;эволюционирует, расширяясь за#nbsp;счёт небольших предпринимателей. Мы#nbsp;ожидаем, что доля#nbsp;ИП и#nbsp;самозанятых продолжит увеличиваться, поскольку эти сегменты могут быстро адаптироваться к#nbsp;меняющимся условиям рынка.

Дмитрий Кармишин, коммерческий директор ЮMoney.

Какой бизнес заработал больше всех в прошлом году

Традиционно высокий рост#nbsp;— в#nbsp;сфере туризма. За#nbsp;2023 год оборот вырос более чем в#nbsp;пять раз, количество оплат#nbsp;— более чем в#nbsp;четыре раза, а#nbsp;плательщиков стало в#nbsp;2,5 раза больше. Средний чек увеличился на#nbsp;26%, до#nbsp;7 796 рублей.

Продолжает расти также сегмент госплатежей. Их#nbsp;оборот увеличился в#nbsp;прошлом году более чем в#nbsp;четыре раза, количество оплат#nbsp;— на#nbsp;91%, а#nbsp;число плательщиков#nbsp;— в#nbsp;три раза. Средний чек вырос более чем вдвое и#nbsp;составил 677 рублей.

Среди товаров в#nbsp;лидерах бытовая техника. Оборот увеличился в#nbsp;два раза, количество платежей#nbsp;— на#nbsp;49%, а#nbsp;средний чек#nbsp;— на#nbsp;41%, до#nbsp;18 431 рубля. Обороты ювелирных магазинов выросли почти в#nbsp;четыре раза, количество оплат#nbsp;— в#nbsp;три раза, а#nbsp;средний чек#nbsp;— на#nbsp;18%, до#nbsp;5 380 рублей.

Рынок онлайн-образования показывает смешанную динамику. Обороты снизились на#nbsp;4%, число платежей выросло на#nbsp;22%, а#nbsp;средний чек тоже уменьшился#nbsp;— на#nbsp;21%, до#nbsp;2 661 рубля.

Онлайн-образование пытаются регламентировать, разделив на#nbsp;обучение с#nbsp;дипломом и#nbsp;просто саморазвитие. Это, безусловно, скажется на#nbsp;объёмах бизнеса и#nbsp;количестве новых компаний в#nbsp;этой сфере. Порог входа будет усложняться тем, что тренеры и#nbsp;учителя должны подтверждать свою квалификацию.

Дмитрий Кармишин, коммерческий директор ЮMoney.

Чем платили покупатели и как это повлияло на конверсию

Самым популярным платёжным методом остаются банковские карты. За#nbsp;2023 год оборот платежей картами вырос на#nbsp;29%, а#nbsp;количество оплат#nbsp;— на#nbsp;33% год к#nbsp;году. Общая доля банковских карт среди других методов оплаты составила 78,9% по#nbsp;обороту и#nbsp;77,4% по#nbsp;количеству транзакций.

Платёжная система «Мир» продолжает замещать Visa и Mastercard, и в некоторых случаях её доля превышает 70%. Такая тенденция сохранится и в этом году.

Дмитрий Кармишин, коммерческий директор ЮMoney.

Тем не#nbsp;менее, рост популярности карт замедлился: пользователи всё чаще обращаются к#nbsp;альтернативным платёжным методам. Так, за#nbsp;год оборот метода SberPay вырос в#nbsp;2,5 раза, а#nbsp;количество оплат#nbsp;— на#nbsp;88%. Наибольший рост год к#nbsp;году зафиксирован в#nbsp;небольших (в#nbsp;два раза) и#nbsp;средних (на#nbsp;80%) магазинах. Количество платежей выросло на#nbsp;88% и#nbsp;77% соответственно. Общая доля по#nbsp;обороту составила 10%, а#nbsp;по#nbsp;оплатам#nbsp;— 11%.

Ещё одна заметная тенденция#nbsp;— рост спроса на#nbsp;кредитные инструменты, в#nbsp;том числе «Покупай в#nbsp;кредит» от#nbsp;СберБанка. Оборот таких платежей увеличился на#nbsp;86% год к#nbsp;году, а#nbsp;количество транзакций#nbsp;— на#nbsp;15%. Общая доля этого метода в#nbsp;обороте ЮKassa выросла на#nbsp;34%. Аналитики связывают это тем, что площадки видят запрос клиентов на#nbsp;максимальное разнообразие способов оплаты и#nbsp;активно их#nbsp;внедряют. Поэтому BNPL-сервисы, оплата по#nbsp;частям и#nbsp;другие кредитные инструменты становятся всё востребованнее.

Как будут платить россияне в 2024 году. Прогнозы от эксперта ЮMoney

На#nbsp;рынке платёжных решений продолжается развитие технологий и#nbsp;инноваций. В#nbsp;прошлом году стали чаще использоваться выставление счетов в#nbsp;ботах, оплата по#nbsp;биометрии и#nbsp;другие инструменты. Банковские терминалы тоже становятся более инновационными и#nbsp;дают возможность провести оплату множеством методов, например с#nbsp;помощью QR-кода или NFC-технологий. Мы#nbsp;ожидаем, что в#nbsp;будущем биометрия будет доступна гораздо шире.

Дмитрий Кармишин, коммерческий директор ЮMoney.

*Данные АКИТ за#nbsp;11 месяцев 2023 года.

*Аналитики сервиса изучили платежи пользователей в#nbsp;интернет-магазинах разных сегментов#nbsp;— малого, среднего и#nbsp;крупного#nbsp;— за#nbsp;2023 год и#nbsp;сравнили их#nbsp;с#nbsp;показателями 2022 года. Были проанализированы данные более чем 180 тысяч интернет-магазинов, которые проводят свыше 2 млн успешных платежей в#nbsp;сутки. Рассматривались онлайн-платежи пользователей в#nbsp;интернет-магазинах разных сегментов (малый, средний, крупный) за#nbsp;январь-декабрь 2023 года и#nbsp;январь-декабрь 2022 года.

{$co}